负责人：CEO（Claude Desktop）。审阅：CTO（Claude Code）。 版本：v1 — 2026 年 6 月 24 日。配套文件：
business-plan.md（英文版）。 配合阅读：tech-assessment.md、market-research.md、decisions.md、CLAUDE.md。
CTO 在 tech-assessment.md 中的判断是对的：广东"独立储能套利"是亏钱的（用 ML 预测 120 天净亏 25,299 元；回本遥遥无期；日内价差仅约 0.19 元/kWh，覆盖不了往返损耗 + 衰减成本）。
本计划不与之矛盾——而是换了商业模式。 Project Brody 不是套利基金。我们卖的是面向广东 15 分钟现货新市场的"过渡托管服务",赚需量电费(demand charge)节约的钱,并把客户聚合成虚拟电厂(VPP)。套利最多是后期的额外收益,绝不是地基。CTO 从"套利经济性"出发推荐 Visayas;本计划从"过渡→VPP 切入点"出发推荐广东,把 Visayas / 其他中国省份作为后续可选项。此处分歧留待创始人裁决(见 §13 与"待决决策")。
广东正强制工商业(C&I)用户从稳定的固定 / 分时电价,转入按 15 分钟现货定价的市场。绝大多数客户没有内部能力去理解、对冲、优化这种波动——而本应为他们挡风的售电公司,大多也做不到。
Project Brody 的切入点,就是做这场强制过渡的"能力层": 用软件 + 托管服务,让 C&I 客户安全地进入现货市场。我们在迁移期拿下客户,接管其用电与现场资产的优化,再把其柔性负荷与储能聚合成 VPP,直接参与电能量、辅助服务和需求响应市场。
终局是 VPP;入口是过渡之痛。
为什么比"交易算法"的故事更强: - 监管紧迫性自带销售力。 客户是被 deadline 逼着行动,不是"有了更好"。 - 在最难的技术被证明之前就能产生收入。 过渡咨询 + 账单优化不需要顶尖预测模型就能赚钱。 - 护城河是客户盘 + 可控聚合容量 + 市场身份,不是更好的算法。这三样会复利累积并形成切换成本。
中国电改正在取消现货省份 C&I 的目录电价,把实时价格信号传导到终端。广东现货 2023 年底正式运行,按 15 分钟节点价出清。
迁移规模大、且尚未完成——这就是机会:
| 信号 | 含义 |
|---|---|
| 广东已签 C&I 电量中约 88% 仍是固定价/分时合约,而非实时现货 | 大量存量未迁移;圈地窗口正开着 |
| 10kV 及以上、年用电 ≥500 万 kWh 工业用户被推入直接参与;小用户默认电网代理购电(代购电) | 顶部有明确"必须行动"客群,下面有长尾 |
| 即便代购电用户也越来越按现货分摊费用 + 峰谷比例结算 | 波动敞口远超最大用户范围 |
| 广东约 313 家售电公司(2023 年底),约 85% 为中小独立售电,公认在价格预测与风控上能力不足 | 本应"挡风"的一层,本身就是能力的客户/伙伴 |
广东还是全球 C&I 密度最高地区(珠三角),且 CTO 手上已有 2 年广东真实现货数据 + 29 个真实 C&I 负荷曲线。
从可预期电价转入 15 分钟现货,给工厂带来从未管理过的问题: - 账单不确定——月度成本随批发波动(尖峰;午间负价)起伏。 - 合约决策——中长期锁多少、现货留多少、按什么比例,做错了有偏差考核(偏差考核)惩罚。 - 运营盲区——哪些负荷该转移、何时转、能省多少;需量电费(32 元/kVA/月)仍是一大笔独立成本。 - 没有人才——"电力交易 + 储能运营"复合团队在普通 C&I 企业根本没有,连售电公司里也稀缺。
Brody 替客户卸下这副担子:客户照常经营,我们管理其市场敞口、优化其用电与资产。
| 阶段 | 交付内容 | 客户为何付费 |
|---|---|---|
| 1. 过渡 & EMS | 15 分钟现货下的账单模拟;合约/对冲 what-if;敞口看板;托管入市;需量与负荷转移建议 | 避免账单冲击和偏差惩罚;把不可控风险变成可控成本。不需顶尖预测就能产生收入 |
| 2. 资产运营 | 部署/接入现场 BESS + 可控负荷;按现货 + 需量优化充放电与负荷调度 | 实打实省钱 + 资产带来新收益;我们运营他们运营不了的东西 |
| 3. VPP | 把存量柔性负荷 + 储能聚合成一个可调度组合,参与电能量、辅助服务、需求响应 | 规模解锁单一小站点拿不到的市场收益 + 调度补偿 |
阶段 2–3 正是现有代码库(储能优化器、回测、市场适配器、数据管道、预测器 v1)发挥引擎作用之处。阶段 1 是一个仓库里还不存在的面客新产品(见 §11)——而且比完整的智能交易体更轻、更快做出来。
| 要求 | 细节 |
|---|---|
| 运营商资质 | 注册 → 资料完整性 + 软硬件系统资质审核 → 接入联调 + 安全测试。参与电能量(现货)交易须具备售电公司资质;仅做需求响应可不需要 |
| 容量门槛 | 现货电能量:VPP >1MW/1h;需求响应:>5MW/1h(不高,易达) |
| 交易单元类型(负荷类) | 日前响应型(现货+DR)、小时响应型(仅DR)、直控型(现货+DR,调度可直接控制);发电类聚合具备独立上网关口的资源 |
| 能力测试 | 负荷类单元须过可调节能力测试,可由 CNAS/CMA 第三方出报告 |
| 聚合合同 | 与每个用户/资产签资源代理合同;聚合资源不得单独参与电能量交易;须申报单元名称、类型、品种、资源清单 |
| 节点约束(关键) | 单个现货交易单元所有资源须在同一现货出清节点(220kV+ 母线)。每节点每运营商可注册 1 个日前响应型 + 1 个直控型 + 1 个发电类单元 |
| 遥测/安全 | (尤其直控/发电类)智能通信网关、纵向加密、调度电话+录音、调度数据网;数据采集完整率 ≥99%、设备在线率 ≥99%;经调度自动化系统实时监测 |
| 申报 | 发电类现货按"报量报价" + 96 点短期/超短期功率预测曲线 |
| 阶段 | 收益机制 | 性质 |
|---|---|---|
| 1 | 按站点 SaaS 订阅 + 接入/部署费;可选账单节约分成;入市托管服务费 | 经常性、软件毛利、低资本 |
| 2 | 优化/运维费 + 套利与需量节约分成;部署储能用 EMC / 容量租赁 | 单站点价值更高;需部分资本/融资伙伴 |
| 3 | VPP 市场收益分成 + 调度/需求响应补偿;聚合资产的平台抽成 | 规模经济;长期利润引擎 |
递进:高毛利软件(1)→ 资产挂钩价值(2)→ 规模化市场平台(3),每一步加深切换成本。具体定价待财务模型确定(见 CTO 问题/待决决策)。
按痛点强度 × 拿单难易 × 柔性价值排序。
A. 被强制直接参与的大型柔性负荷 C&I(主切入点)。 10kV+ / ≥500 万 kWh/年、负荷可转移:冷链/冷库、制冰、水处理与泵站、电镀/印染园区、塑料注塑、建材、数据中心(IDC)、充换电运营商。
B. 工业园区(园区)——聚合加速器。 一个园区 = 一次销售动作 → 多个租户 且一个天然 VPP 节点(同一出清节点下负荷 + 储能成簇)。同时压低获客成本、播下阶段 3 容量。最高杠杆入口。
C. 存量工商储业主。 装机量大;业主公认缺调度/交易能力,正从套利转向"资产运营"。直接对应阶段 2 + 现有代码(需先做 §5.4 锁定核查)。
D. 中小售电公司——B2B 渠道。 约 265 家小型独立售电有客户 + 牌照但缺能力。白标预测/风控/交易即服务 = 触达最快(一单 = 一个客户盘)。竞争细节见 §8。
推荐切入点: 珠三角(东莞/佛山/深圳)的工业园区 + 大型柔性 C&I(A+B),同时与一两家中小售电做 B2B 试点(D)。仓库里已有佛山、广州、惠州、江门、深圳、中山企业的真实负荷曲线——它们就是目标客户原型,也是产品和获客的先发优势。
售电公司能自己做交易吗?法律上能;实际上大多不能。 广东约 313 家(约 85% 中小独立);行业自身诊断:现货价格预测能力不足、无多场景策略、无储能调度、受偏差考核之苦。公开建议是"开发或购买"预测/支持系统。这一缺口就是我们的机会。
售电公司对我们同时是三种角色:
| 角色 | 我们如何对待 |
|---|---|
| 竞争者 | 争夺直接 C&I 关系——但多数只拼价格/渠道,不拼能力。我们靠优化、储能、VPP 上行取胜 |
| 客户 | 把能力层卖给他们(预测、风控、交易即服务)。快速 B2B 收入;他们带来客户盘 |
| 伙伴/收购 | 牌照 + 客户盘是拿到我们做 VPP 现货交易本就需要的售电资质的捷径 |
其他竞争者:发电集团/电网背景的售电与大能源集团(少数在建真交易团队——长期劲敌);EMS / 工商储集成商(硬件强,市场优化与聚合弱);全球同类(Fluence Mosaic、Habitat、Gridmatic——验证模式,但未本地化到广东规则/数据/关系)。
| 能力 | 仓库状态 | 服务阶段 |
|---|---|---|
| 储能优化器 + 回测 + 市场适配器 + Parquet 管道 | 已建;架构扎实 | 阶段 2–3 |
| ML 价格/负荷预测器 | v1 已训练(LightGBM;价格 MAE 0.041 元/kWh ≈ 均值 12.5%);尚未与朴素基线对比;无天气特征 | 改善各阶段;阶段 3 关键 |
| 需量电费优化 | 目标函数已编码;需在真实负荷上验证 | 阶段 1–2(近期收入) |
| 面客过渡产品(账单模拟、合约/对冲 what-if、敞口看板) | 不存在 | 阶段 1——收入切入点 |
| 直控/遥测/调度 + 安全栈 | 未开始 | 阶段 3 VPP(直控型) |
| 聚合平台(多站点、同节点、96 点预测、能力测试) | 未开始 | 阶段 3 VPP |
含义: 后期阶段的引擎基本就位;赚第一笔收入的阶段 1 切入产品,才是主要建设缺口。
12 个月 1. 0–3 月: 交付阶段 1 过渡产品 MVP(账单模拟 + 敞口看板);签 3–5 个设计伙伴站点(园区/柔性 C&I);在真实广东数据上做预测 vs 朴素基线验证;在真实负荷上证明需量节约;梳理售电牌照路径(自建/合作/收购)。 2. 3–6 月: 试点转付费 SaaS;部署首批受控储能 + 控制(新部署、开放协议);开始需求响应参与(不需售电资质)练调度。 3. 6–12 月: 拿下售电资质(合作/收购);聚合首个同节点簇;过能力测试;注册日前响应型 VPP 单元;首次参与现货。
24 个月 4. 12–24 月: 在自有/可控资产上转直控型 VPP;扩展到多个园区;打磨智能调度 + 风控层;启动山东/山西适配器扩张的范围评估。
(与 tech-assessment.md 中 CTO 时间线 A–D 阶段对齐,按过渡→VPP 业务重排。)
| 风险 | 缓解 |
|---|---|
| 市场选择——CTO 测算广东套利不可行 | 我们的模式不是套利;以过渡服务 + 需量 + VPP 为主。广东 vs Visayas 由创始人裁决(规则 5) |
| 牌照才是真门槛 | 售电/聚合商身份作为第 1 天工作流;合作或收购走捷径 |
| 小代购电用户痛点弱 | 先打被强制参与的大 C&I + 园区 |
| 存量 BESS 被厂家/集成商锁定 | 优先客户自有/开放协议 + 新部署;拿不到直控就用日前响应型 |
| 发电/电网背景对手补能力 | 抢圈地速度;靠储能 + VPP 而非电价差异化 |
| VPP 需可控资产资本 | 储能资本开支用 EMC / 融资伙伴 |
| 各省规则多变 | 适配器架构 + 专门规则跟踪;化为护城河 |
| 复合人才稀缺 | 造就机会的稀缺也是我们的招聘风险——优先组建创始电力交易 + 储能运营团队 |
| 预测优势未证 | 在交易叙事承重前先做 vs 基线验证;阶段 1 收入不依赖它 |
CTO 认可后,移入 decisions.md。